M.YOHAN GOMEZ
Vérifié FinalibHelion
Cailloux sur Fontaines 8 ans d'expérience
Présentation
Conseiller en investissements j'accompagne mes clients dans la création de leur patrimoine grâce à une approche pédagogique afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Nous construisons ensemble une stratégie sur-mesure adaptée à leur situation et je les accompagne dans la durée.
Localisation
Helion
470 route du tilleul
69270 Cailloux sur Fontaines
Instructions d'accès
Immeuble Cobalt
Domaines d'expertise
Bilan patrimonialConseil patrimonial globalConseil aux particuliersConseil aux professions libéralesConseil aux dirigeantsConseil en investissement financier (CIF)
Diplômes et certifications
- Statut CIF (Conseil en Investissement Financier)
- Statut IOBSP
- Bachelor Banque Finance
- Inscription ORIAS
- MIOBSP
- Carte T (Transaction immobilière)
Modes de consultation
Au cabinet
Visioconférence
Téléphone
Langues parlées
Français|Courant
Prendre rendez-vous
Entretien découverte
30-45 min
Bilan patrimonial complet
1h30 - 2h
Stratégie retraite
1h - 1h30
+2 autres consultations disponibles
Annulation possible jusqu'à 24h avant le rendez-vous