Mme.Nathalie LANCELON
Vérifié FinalibAu Fil du Patrimoine
LYON 11 ans d'expérience
Présentation
Notre objectif : mettre la gestion de patrimoine à la portée de tous. Vous souhaitez faire un point sur votre situation financière et/ou patrimoniale : nous vous proposons 2 rdv - audit et préconisatisations - gratuits et sans engagement.
Domaines d'expertise
Audit patrimonialStratégie patrimonialeConseil aux particuliersConseil aux dirigeantsConseil aux expatriésPlan d'épargne retraite (PER)PERCOPlan d'épargne entreprise (PEE)Assurance vieAssurance vie luxembourgeoiseContrat de capitalisationAssurance emprunteurCourtage en assurancesImmobilier résidentielImmobilier locatifDémembrement immobilierSCIOptimisation fiscaleSuccessionDonationPacte DutreilÉpargne du dirigeantCourtage en créditsPrivate EquityTerres agricoles (GFA)
Diplômes et certifications
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Inscription ORIAS
- Statut CIF (Conseil en Investissement Financier)
- Habilitation IAS niveau 2
- MIOBSP
- Certification CNCIF
Modes de consultation
Visioconférence
Téléphone
Langues parlées
Français|Courant
Prendre rendez-vous
Entretien découverte
30-45 min
Bilan patrimonial complet
1h30 - 2h
Stratégie retraite
1h - 1h30
+2 autres consultations disponibles
Annulation possible jusqu'à 24h avant le rendez-vous